原材料涨价,你还HOLD得住吗?

安米微纳技术团队发布于2017-03-09 11:22:48

来自:安米微纳团队

 国内外涂料巨头企业大张旗鼓大刀阔斧的加大产能投资,据不完全统计,20171月至今,我国新增涂料产能已高达200多万吨,投资企业涉及到PPG、立邦、长润发、阿克苏诺贝尔、宣伟、艾仕得等外资企业,以及三棵树、晨阳、东方雨虹、巴德士、美涂士等国内民族涂料企业。投产项目主要包括水性涂料项目、功能涂料项目、高性能涂料项目等,可看出,国内外涂料企业的发展道路与国家绿色环保政策相吻合。以这种势头发展,产量按年均5%增长计算,到2020年涂料总产量预计增长到2200万吨左右。

      环保涂料项目不断增长,对原材料企业的产品性能、质量提出了更高的要求,同时提高原材料的利用率,这也是原材料高涨的原因之一。而原材料不断涨价造成部分下游涂料企业不得不提价,随着成本压力(人力成本、环保成本和研发成本)加大,三棵树、嘉宝莉、巴德士等大批知名涂料企业已发出调价通知,原材料涨价使得涂料企业终于按耐不住了,然而也有涂料企业持静观其变的态度,因为部分终端客户不买单。

      2016年原材料疯涨的一年,2017年原材料依然再疯涨。比如芳烃、钛白粉、酚酮、树脂等。

产品名称2月均价1月均价去年同月环比同比市场或牌号
PX9178827383.97%24.25%CFR中国
纯苯8608795545188.20%90.50%华东市场
甲苯5893572046443.02%26.98%华东市场
二甲苯5742560546022.44%24.82%华东市场
苯乙烯113911038976199.65%49.50%华东市场
环氧氯丙烷85688644-76-0.88%

丁酮7003.576777.42226.153.34%

MIBK14985.7114880105.710.71%

环氧树脂(固体)14366139833832.74%

丙酮800773586498.82%

异丙醇832578294966.34%

双酚A11413106687456.98%

苯酚8362737698613.37%

MMA156051516294922.90%64.40%华东
丙烯7769768250251.10%54.60%山东
正丁醇6506631646613.00%39.60%华东
辛醇7855742752275.80%50.30%华东
丙烯酸丁酯11207117425958-4.60%88.10%华东
苯丙乳液7600755062000.66%22.58%--
纯丙乳液100501000085000.50%18.24%--
乙二醇丁醚10385967676937.33%34.99%华东市场
乙二醇乙醚醋酸酯9955970092572.63%7.54%华东出厂
丙二醇甲醚109501079590001.44%21.67%华东出厂
丙二醇甲醚醋酸酯9975979579001.84%26.27%华东出厂
硫酸法金红石型161941509698757.27%63.99%--
氯化法金红石型177801790014625-0.67%21.57%--
锐钛型钛白粉144231356388166.34%63.60%--

 由上表可见,芳烃市场涨幅明显,主要与国际油价走势相关联。2月华东地区纯苯市场均价达到8608/吨,去年同期增长90。5%;苯乙烯较去年同期上调49.5%;酚酮产业链受原料纯苯、丙烯价格持续回升,涨幅明显。其中苯酚、丙酮涨幅分别是13.37%8。82%。而双酚A和异丙醇对于纯苯的支撑有限,前期成本影响市场拉升,后期下游需求疲软,市场迅速下滑。双酚A和环氧氯丙烷作为环氧树脂的重要原材料,今年12月支撑不足,环氧氯丙烷市场表现低迷,环比下滑0。88%,而双酚A走势不断上扬,环比增长6。98%,因此,环氧树脂涨幅一般,环比增长8.82%。

      作为2016年度疯涨冠军的钛白粉来说,2017年涨势仍凶猛。与1月相比较,2月锐钛型钛白粉市场走势有所上调,而氯化法金红石钛白粉有下滑趋势,与去年同期相比,均是上调趋势。自2月春节后,国内钛白粉企业掀起了年度首次调价,慧聪化工网共统计到18家钛白粉生产企业的提价信息。本次提价,仅有东佳、超彩、平桂飞碟三家企业国内提价是500元,其余企业提价均在500元以上。进入3月,慧聪化工网又统计到有5家钛白粉企业提价,分别是潜江方圆、龙蟒佰利联海峰鑫、攀枝花东方钛业,提价幅度均在800/吨以上。可见,我国钛白粉企业提价越来越高。笔者分析认为,主要以钛精矿涨价有关,进入2017年攀西钛精矿市场价格1650/吨(不含税),从2016年初开始上涨到现在的244%。

       综上所述,原材料一涨再涨,给涂料企业带来了巨大的压力,不涨必死,涨价将会面临流失客户的局面。可是,压力也是动力,环保政策趋严的背景下,绿色环保涂料备受涂企青睐,除了成本压力,也有部分消费者的消费水平在逐年增加,这部分消费者是有能力接受市场的变化,因此,涂料企业调价也是正常的事情。2017年涂料企业不再忍气吞声,开启调价模式,由于行业用户分布比较分散,没有定价权,不像原材料企业抱团提价,如钛白粉,3月多家钛白企业仍在集体涨价,可见,龙头涂企领涨,相信会带动国内大批中小涂企涨价。