全球粉末涂料市场观察,市场趋于平稳

安米微纳编辑部发布于2017-05-11 17:14:10

来自:

众所周知,粉末涂料技术具有众多优势。但其在整个涂料市场中的份额仍处在较低水平,该小众市场的增长也受到限制。

粉末涂料可用于制备韧性好的耐磨涂料,具有耐久性、经济等特点,且不容易褪色。同时,还兼具生态效益:在涂装工艺中,几乎所有的过喷涂的粉末都可以回收。这些优势使得涂料市场从液体涂料逐渐转向粉末涂料,这些发展基本上可以很好地预示该涂料的未来。

0511.jpg

如同其他涂料体系一样,粉末涂料已经成为各种市场研究的主题。但它们的一些数据与预测却截然不同。据市场研究公司Orr&Boss估计,全球粉末涂料市场在2015年产量达到近200万t,产值76亿欧元,这表明粉末涂料约占整个涂料市场中的6%~7%。粉末涂料市场本身也很分散,据估计,全球约有1200多家粉末涂料制造商,其中仅在亚洲就有1000多家。因此可能会出现整合,特别是在低端产品范围内。Tiger涂料公司的销售和营销总监ChristianEbenberger表示,整合的原因在于“为确保竞争力,创新和投资是必不可少的,但这并不是所有小型企业都可以做到这一点”。AkzoNobel公司、Axalta公司、Jotun公司、PPG公司、Tiger涂料公司和Valspar公司等占有了最大的市场份额,超过40%。

亚太地区的市场占比最大,达60%

Orr&Boss公司确信2015年粉末涂料亚太地区占比最大,产量估计为120万t,产值44.6亿欧元。欧洲居第二位,其次是北美。而中东、非洲和南美洲市场属于次要地区(下表)。

201705091551296998.png

GlobalMarketInsights公司(GMI)的市场研究人员提供的数据则更加乐观。仅就欧洲市场(2015年)来说,他们的估值要高得多,产量和产值分别达到58万t和22.8亿欧元。北美市场粉末涂料产值估计为16.6亿欧元。GMI对粉末涂料的增长预测也非常乐观,其市场研究人员预测,到2023年,全球粉末涂料市场将达380万t,产值137.5亿欧元,年增长率略低于7%。据GMI预测,到2020年,欧洲粉末涂料市场将达到76万t,产值30亿欧元。那么,粉末涂料行业会迎来明显的增长吗?或许不会。这些预测可能过于乐观,需要谨慎考量。AkzoNobel公司粉末涂料部高级执行官JohnWolff相信,粉末涂料的增速可能与全球GDP保持一致。他表示,地区差异也反映出地区经济发展的趋势。

欧洲增长速度偏低

CWS粉末涂料公司总经理Hans-HelmuthSchmidt表示:“涂料增长远超工业生产的增速是不可能的”。他还补充道,虽然欧洲的许多工业公司都是粉末涂料最早的用户,但该地区市场已经非常饱和。在初始阶段,该地区增长显著,但现在几乎无太大增长,如果有的话,增长也很缓慢。他解释道:“只有当粉末涂料替代液体涂料或当新技术出现时,才会出现增长”,Schmidt坚信,由于欧洲各地区的发展速度不同,未来粉末涂料在欧洲的增长缓慢。他说:“我们看到在波兰出现强劲的增长,德国、法国和西班牙略有复苏。毋庸置疑,在欧洲,土耳其的增长最快”。2015年,德国粉末涂料产量为74158t,产值3.35亿欧元。首次恢复到2008年金融危机前的水平。Schmidt补充道,虽然结果令人满意,但这也可能归功于欧洲内实行的生产轮班制度,而不是需求增长造成的。Ebenberger则并不完全赞同关于欧洲的各种预测:“欧洲市场饱和,但我们预计未来几年中可以实现2%~3%的中速增长”。

北美和亚洲具有增长潜力

Schmidt确信美国将保持稳定增长,未来几年的增长率为3~4%。Ebenberger也认为因为粉末涂料在北美地区的渗透率不高,有望进一步增长。他表示:“北美是传统液体涂料的市场。考虑到当前粉末涂料占比较低,我们认为未来一定具有替代潜力。”亚洲地区增速略高,达4%~6%,但增速明显趋于放缓。该地区将不可能再实现两位数的增长,特别是中国正面临更加严峻的经济形势。尽管如此,该地区仍具有最强劲的增长潜力。

据Orr&Boss公司预测,全球粉末涂料市场在2020年将会超过254万t,产值达约110亿欧元。IndustryARC(IARC)市场研究人员的预测则显得更为谨慎,预计2020年粉末涂料产值仅为91.2亿欧元,这显然对各地区在总销售额中占比的估计有差异。根据Orr&Boss公司的数据,亚太地区肯定会实现增长,占全球市场的60%。欧洲紧随其后,占20%,北美占13%。

IARC公司关于亚太地区产值31.9亿欧元、占比35%的预测明显过于保守,该估值和欧洲占比相当(32%)。尽管欧洲粉末涂料因其高质量而一直处于较高的售价,但要排名全球第三,需求还需要更加强劲才能实现。当然,对于该预测也要持谨慎态度。

05111.jpg

替代需要付出高额的投资成本

浙江体彩6+1由于粉末涂料的基材可在无需溶剂的情况下进行施工,因此粉末涂料肯定可成为液体涂料良好的环保替代产品。根据回收利用的理念,将未涂覆的粉末回收利用,使粉末涂料体系具有很高的可持续发展性和粉末利用率。Wolff表示:“生产加工将越来越多地转移到生产成本更低的地区”。他认为,粉末涂料要替代液体涂料,有两个决定性的因素。“高品质的粉末涂料足以与液体涂料竞争。事实上,前者本身就超过后者。粉末涂料具有较长的使用寿命,这意味着可降低终端用户的成本”。Ebenberger表示,这种保值性一定要在市场中高度强调,但也要指出可能会带来较高的成本。

迄今为止,粉末涂料的增长潜力仍然有限。因此粉末涂料的技术需要更加先进,即需要在各种效果的粉末涂料、UV粉末涂料和低温粉末涂料技术方面取得进展。另一阻碍取代液体涂料的因素是成本问题。Wolff将其归因为研发、生产和涂装生产线的投入成本较高。Ebenberger则持不同看法,对其未来保持乐观:“创新确实是需要的,但可能未必是主要的突破点,而粉末涂料具有的优异性能会逐步实现的。我们希望技术创新使得粉末涂料赶上时代的进步,替代部分液体涂料的市场份额”。他还坚信新工厂正在考虑技术进步,而且正加速转向粉末涂料。Schmidt对此持有相当怀疑的态度,他认为就目前来说对新技术的投资不会很多的,粉末涂料在整个涂料市场中的份额将趋于平稳。